Sí. Adaptrix lee sus objetos de Salesforce — oportunidades, cuentas, leads, casos — a través de las API estándar con credenciales de solo lectura, construye la capa semántica automáticamente y responde a las preguntas sobre su pipeline con LLM autoalojados. Los datos de sus clientes nunca se envían a un servicio de IA público, lo que simplifica la revisión de RGPD y deja su CRM intacto.
Adaptrix lee lo que el usuario de integración conectado tiene permitido ver — sus reglas de compartición y la seguridad a nivel de campo se siguen aplicando.
Cuentas, oportunidades, leads, contactos, casos y campañas — los objetos sobre los que realmente giran sus preguntas de ventas, servicio y marketing.
Los objetos y campos añadidos por sus administradores se detectan automáticamente y se incorporan a la capa semántica junto con los estándar.
Cuando está habilitado en su organización, también el historial de campos y los registros de actividad — así las preguntas sobre cómo evolucionaron los negocios se apoyan en datos reales.
Los datos se leen por las interfaces estándar de Salesforce — la API REST y, para grandes volúmenes, la Bulk API 2.0 — igual que lo hace cualquier integración certificada.
El acceso se delimita con un usuario de integración dedicado con permisos de solo lectura. Adaptrix nunca crea, actualiza ni elimina registros de Salesforce.
Adaptrix sigue la cadena de valor: ver lo que ha pasado, explicarlo, predecirlo y actuar. Así suena sobre su CRM.
Una visión al día de todas las oportunidades, sin exportar a hojas de cálculo ni rehacer informes.
El análisis automático de causa raíz descompone el cambio en lugar de dejarle filtrar informes a mano.
Predicciones entrenadas con su propio histórico de negocios, con factores explicables en lugar de una puntuación opaca.
Las alertas y recomendaciones llevan la señal a quien puede actuar — dentro de su infraestructura.
Una visión a nivel de arquitectura: solo lectura, incremental y procesado donde su equipo de cumplimiento pueda verlo.
Usted crea un usuario de integración dedicado cuyos conjuntos de permisos solo conceden lectura. Adaptrix se autentica como ese usuario y nunca puede modificar registros del CRM.
Tras una carga inicial solo se extraen los registros modificados, manteniendo el uso de la API muy por debajo de los límites de su organización y las respuestas al día.
Objetos, campos y relaciones se traducen a términos de negocio — y pueden unirse en la misma capa con sus datos de ERP, facturación o web.
Los modelos abiertos que interpretan las preguntas y explican los resultados se autoalojan en infraestructura soberana de la UE — los datos de clientes nunca se envían a una API de IA pública.
Esta es una descripción a nivel de arquitectura. El alcance de objetos, la frecuencia de sincronización y el uso de la API se acuerdan durante el onboarding según su organización y edición de Salesforce.
Los datos del CRM son datos personales. Adaptrix los analiza sin entregarlos jamás a una nube de IA de terceros — exactamente lo que su DPO quiere oír.
RGPD primero: el procesamiento se realiza en la infraestructura soberana de la UE, con un contrato de encargo de tratamiento claro — sin transferencias a servicios de IA de terceros países.
Modelos abiertos autoalojados responden a sus preguntas; ningún prompt, registro o resultado llega jamás a una nube de IA pública.
Licencia de tarifa plana sin cargos por token: las revisiones diarias del pipeline por todo el equipo comercial nunca se convierten en un coste medido.
Salesforce rara vez está solo — estas páginas muestran cómo encaja el conector en el conjunto.
Cómo las empresas orientadas al cliente combinan datos de CRM, tienda y pagos en una única visión explicable.
El modelo completo de despliegue autoalojado: modelos abiertos en infraestructura soberana de la UE, sin fuga de datos (on-premise previsto para Enterprise Plus).
Por qué traducir los objetos del CRM a lenguaje de negocio es el paso que hace fiables las preguntas en lenguaje natural.
Cuadros de mando, análisis de causa raíz, predicciones y alertas — todo lo que se apoya en el conector.
No. El usuario de integración tiene permisos de solo lectura, por lo que Adaptrix no puede crear, actualizar ni eliminar registros, cambiar diseños de página ni tocar la automatización. Su CRM queda exactamente como está.
Todos los objetos estándar y personalizados que el usuario de integración pueda leer — normalmente cuentas, oportunidades, leads, contactos, casos y campañas, además de sus objetos personalizados. Las reglas de compartición y la seguridad a nivel de campo se siguen aplicando.
No. El análisis se ejecuta en modelos abiertos autoalojados en infraestructura soberana de la UE. Ni los registros, ni los prompts, ni los resultados van a una nube de IA de terceros, lo que simplifica las evaluaciones de RGPD.
Sí — para eso existe la capa semántica. Los objetos de Salesforce pueden unirse con datos de ERP, facturación, web o almacén, de modo que preguntas como «ingresos por oportunidad ganada» crucen sistemas en lugar de detenerse en los límites del CRM.
Adaptrix usa sincronización incremental y la Bulk API 2.0 para grandes volúmenes, diseñado para mantenerse muy por debajo de los límites habituales de una organización. La frecuencia se ajusta durante el onboarding, y el conector está incluido en la tarifa plana, sin coste por consulta.
Trae una pregunta real de tu negocio y mira la respuesta en directo —con razonamiento, fuentes y cálculos— o calcula primero lo que te ahorra.